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榆林水泥制品,2020年上半年混凝土與水泥制品行業運行分析

瀏覽: 作者: 來源: 時間:2020-08-19 分類:行業資訊
2020年上半年,全球遭遇了新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰,國際國內環境發生較大變化。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,國內疫情防控形勢不斷向好,各行業復工復產有序推進,國家及地方不斷******助力企業復工復產、支撐經濟穩定發展的相關政策,隨著政策效應的持續顯現,國內經濟在第二季度出現明顯好轉?;炷僚c水泥制品行業作為基礎設施建設的先行產業早一步實現了復工復產,自第二季度開始行業經濟指標實現了良好的增長。

2020年上半年,全球遭遇了新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰,國際國內環境發生較大變化。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,國內疫情防控形勢不斷向好,各行業復工復產有序推進,國家及地方不斷******助力企業復工復產、支撐經濟穩定發展的相關政策,隨著政策效應的持續顯現,國內經濟在第二季度出現明顯好轉。混凝土與水泥制品行業作為基礎設施建設的先行產業早一步實現了復工復產,自第二季度開始行業經濟指標實現了良好的增長。

一、上半年宏觀經濟運行情況

上半年,面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗及復雜的國外環境變化,全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作,我國經濟實現先降后升,二季度經濟增長由負轉正,經濟運行呈現穩步復蘇態勢。工業生產恢復較快,高技術制造業和裝備制造業實現增長;固定資產投資降幅逐月收窄,5、6月當月投資額已超過去年同期水平。

1. 二季度當季GDP同比增長3.2%,投資成為拉動上半年經濟的最主要力量

初步核算,上半年GDP累計值同比下降1.6%;分產業看,第一產業GDP同比增長0.9%,第二產業GDP同比下降1.9%,第三產業GDP同比下降1.6%。從環比來看,第一季度GDP同比下降6.8%,第二季度GDP同比上漲3.2%。在嚴格執行疫情防控的前提下,二季度經濟實現快速恢復,這是全國人民的共同努力取得的成績。

上半年,新冠肺炎疫情對國內消費產生較大負面影響,社會消費品零售總額同比下降11.4%。盡管疫情導致國際貿易出現較大挑戰,但上半年我國國際貿易順差仍有11889億元,同比小幅下降1.36%。投資在上半年成為支撐國內經濟的主要力量,其中二季度資本形成總額拉動GDP增長5個百分點,扭轉了一季度向下拉動的態勢。

2.工業生產顯著回升,5、6月當月工業企業利潤實現同比增長

隨著復工復產的深入推進,截止至6月中旬工業企業已基本全面開工,統計數據顯示,68.4%的企業達到正常生產水平八成以上。1-6月,工業生產同比下降1.3%,降幅較一季度收窄7.1個百分點;二季度當季工業生產實現同比增長4.4%。6月份,355種工業產品當月產量實現同比增長,產品增長面略高于上年同期水平。

1-6月份全國規模以上工業企業實現利潤總額25114.9億元,同比下降12.8%,5月份開始當月工業企業利潤總額實現正增長,6月工業利潤增速繼續加快,二季度實現由降轉升。供給端實現較快恢復,但受疫情沖擊市場需求仍然偏弱,企業經營仍然面臨較大壓力。

3.重點行業上半年固定資產投資恢復增長

上半年全國固定資產投資同比下降3.1%,其中中部地區下降幅度較大,上半年投資減少11.9%;東部地區投資同比下降0.7%;西部和東北地區由于一季度本就是傳統投資淡季,二季度投資加速,上半年投資實現小幅增長。分產業看,只有第一產業上半年投資實現增長,第二、三產業投資仍為同比下滑。

基礎設施建設投資、建筑業、房地產業投資持續改善,其中房地產業上半年投資實現0.6%的增長?;A設施領域中鐵路運輸業、道路運輸業及水利管理業投資也都實現了增長,有效拉動了混凝土與水泥制品需求。

二、上半年混凝土與水泥制品行業運行情況

上半年,重點投資領域的快速恢復有效拉動了混凝土與水泥制品行業重點細分產業的生產積極性,自4月份開始,商品混凝土、混凝土預制樁單月產量已出現明顯增長;商品混凝土市場價格保持平穩走勢,行業經濟效益降幅逐月收窄。

1.主要產品累計產量降幅逐月收窄,商品混凝土、混凝土預制樁單月產量自4月開始維持同比增長走勢

上半年,混凝土與水泥制品行業主要產品累計產量降幅繼續收窄;自4月份開始,商品混凝土、混凝土預制樁當月產量同比上漲,其中商品混凝土當月產量增速逐月提高。部分省市如浙江、河南、湖南、四川、新疆,1-6月商品混凝土累計產量已較去年同期顯著上漲。

表1. 1-6月混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品生產情況

主要產品

累計產量

累計同比

商品混凝土(萬m3

115160

-2.36%

混凝土壓力管(千米)

2897

-5.54%

混凝土電桿(萬根)

706

-19.35%

混凝土預制樁(萬米)

18545

-5.87%


(1)商品混凝土

受疫情影響,大部分商品混凝土企業在一季度基本處于停產停工狀態,個別企業參與了地方應急救援建設工作,盡顯企業擔當和行業應急保障功能。4月中旬之后,企業基本實現全面復工復產,4月當月產量即實現同比4.7%的增長。上半年,全國規模以上企業商品混凝土累計產量11.52億立方米,同比減少2.36%。分區域來看,產量占比最大的華東地區上半年同比降幅為0.66%;華北地區降幅最大,為-14.45%,其中京津兩地產量同比下滑超過25%。

表2. 1-6月份全國六大區域商品混凝土累計產量及增速


華北

東北

華東

中南

西南

西北

累計產量(萬m3

7194.77

1722.74

45967.36

30762.85

22358.51

7153.78

累計產量增速(%)

-14.45

-1.69

-0.66

-2.43

-1.27

-2.47

全國31個省市自治區,其中有17個省市區上半年產量同比下滑,下滑幅度最大的為北京,產量同比減少33.7%;湖南、新疆、吉林上半年固定資產投資均為同比正增長,增速分別為4.7%、28.6%和7.8%,有效拉動了當地商品混凝土生產,帶動三地商品混凝土產量同比增幅均超過10%。

(2)混凝土預制樁

上半年,疫情導致混凝土預制樁生產企業復工較往年推遲了一個月左右,復產達產則推遲兩個月左右,對企業上半年經營帶來巨大挑戰。企業復產后,區域市場需求存在較大差別, 個別地區房地產開工及基建進度加快,預制樁需求較為旺盛。

1-6月,全國混凝土預制樁累計產量1.85億米,同比減少5.87%;從單月產量來看,從4月份開始產量出現同比增長,5、6月當月產量同比增速達到10%以上。

分區域來看,全國六大地區中華東地區上半年混凝土預制樁累計產量較去年略有增長。上海房屋新開工面積同比增長27.5%;安徽交通、水利及房地產投資均出現同比正增長,其中交通運輸業投資增速達到17.3%;江西、山東等地固定資產投資也實現了正向增長。這些區域重點領域投資的增長拉動了混凝土預制樁需求,導致華東區域整體混凝土預制樁產量同比略增0.44%。

2.商品混凝土價格呈下行走勢,上半年均價較去年同期略低3元/方

上半年,全國商品混凝土市場均價呈現下行走勢,6月底,全國商品混凝土均價為427元/方,較年初下跌26元/方,跌幅較去年同期擴大。主要是1-4月份下滑幅度較大,疫情影響導致市場需求異常疲軟;同時原材料端價格大幅下降。從下圖可以看出,去年以及今年上半年,商品混凝土與水泥價格走勢完全吻合。

上半年全國商品混凝土市場均價為438元/方,較去年同期下降3元/方。分區域看,全國六大地區商混價格明顯分為三個水平:華東、中南市場均價在470-520元/方之間,華東地區價格高于500元/方,中南地區上半年價格出現明顯下滑,保持在450-500元/方的區間;華北、西南、西北三大區域價格水平基本相當,在400元/方左右;東北為全國價格洼地,今年上半年價格從320元/方下滑至290元/方左右。

分省市來看,6月末,合肥商品混凝土市場均價最高,達到600元/方,超過500元/方的省會城市有6個;沈陽、哈爾濱及貴陽價格最低,不足300元/方。

3.行業經濟效益降幅逐月收窄,從4月份開始當月主營業務收入和利潤總額均已超過去年同期水平

上半年,規模以上混凝土與水泥制品工業企業主營業務收入累計7343.53億元,比去年同期減少1.5%,降幅較1-5月收窄了3.1個百分點;利潤總額累計301.97億元,比去年同期減少7.1%,降幅較1-5月收窄了5個百分點。

從單月經濟指標來看,從4月份開始,行業當月主營業務收入和利潤總額均已超過去年同期水平。

上半年,行業銷售利潤率為4.11%,低于去年同期0.25個百分點;由于前四個月市場銷售情況明顯變差,上半年全行業虧損企業面達到23.42%,較去年同期提高5個百分點,累計虧損額提高8.4%。同時6月末全行業應收賬款凈額同比增長39.23%,資金周轉出現較大壓力。

從行業內上市公司上半年業績表現也可以看出,企業或是凈利潤出現大幅下滑,或是出現大額虧損,與去年同期相比業績都出現了明顯下降。

表3. 行業內上市公司上半年凈利潤預告(單位:萬元)

上市公司

本報告期

上年同期

西部建設

29693

30514

深天地

-1700  ~ -1200

3110

海南瑞澤

0~1000

4587.34

龍泉股份

-9000  ~ -6300

-2363.25

國統股份

-3000  ~ -2000

-305.67

青龍管業

-2000  ~ -1000

2778.7

三、下半年混凝土與水泥制品行業發展展望

1.下半年行業需求景氣度預期將有明顯提升

近日,中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。會議強調,做好下半年經濟工作,要堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,更好統籌疫情防控和經濟社會發展工作,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化改革開放,牢牢把握擴大內需這個戰略基點,大力保護和激發市場主體活力,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,推動經濟高質量發展,維護社會穩定大局,努力完成全年經濟社會發展目標任務。

從上半年經濟表現來看,我國經濟的自我修復能力是穩健高效的,中國經濟很可能在因疫情沖擊而快速探底之后出現逐步反彈。在中共中央召開的黨外人士座談會上,習近平總書記強調“現在疫情防控局勢平穩,經濟運行基本恢復,三、四季度要乘勢而上,鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果,努力彌補上半年的損失?!苯衲晗掳肽暝谟行Х揽匾咔榈那疤嵯?,基礎建設預計將繼續成為支撐經濟平穩回暖的最主要力量,這對于混凝土與水泥制品行業來說將帶來需求的明顯提升。在國家房地產管控政策不放松的背景下,房地產行業對于混凝土水泥制品需求的促進仍存在較大不確定性。

從時間節點來看,6-7月份南方地區遭遇強降雨天氣甚至洪澇災害,短期內對市場供需產生較大影響,但自7月下旬開始隨著天氣好轉,施工進度及供給端生產進度快速提升,預計8月份開始混凝土與水泥制品行業將迎來市場景氣度的明顯回升。

2.新業態、新模式的發展或將提速

全球新冠肺炎疫情的爆發導致國內外經濟形勢更加復雜,行業發展面臨的挑戰更加艱巨,產能嚴重過剩下的市場競爭加劇、長期持續性的資源短缺等等或會因此次疫情給行業和企業帶來更深層次的思考。在全球產業鏈和供應鏈格局轉變以及產業競爭態勢激烈的背景下,瞄準新技術、新產品、新業態、新模式,加快推進產業結構的高端化和知識化,提高產業的附加值、競爭力和抗風險能力,才能支撐產業的可持續、高質量發展。

在國家供給側改革、環保新政持續深入的環境下,行業自律共識將逐步增強,行業生態將逐步好轉;行業與數字經濟、平臺經濟、生態環保、人工智能相融合的步伐也將越來越快。


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